全康環(huán)保:看完了《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發(fā)展規劃》，對照了一下十三五和十二五，心里小涼涼，如同大基建，城鎮污水應該也開(kāi)始進(jìn)入落寞的下半場(chǎng)，曾經(jīng)燈火輝煌，央企競相入場(chǎng)，如今城污迷茫，試問(wèn)路在何方。

一、前言

6月11日，國家發(fā)改委、住建部聯(lián)合印發(fā)《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發(fā)展規劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“十四五規劃”），對十四五的城鎮污水發(fā)展進(jìn)行了總體謀劃，今天和大家聊聊這個(gè)規劃和未來(lái)的發(fā)展趨勢。

我經(jīng)常做政策解讀，一般的政策要逐字逐句的讀，但這類(lèi)專(zhuān)項五年規劃就要另當別論了，我個(gè)人認為核心有三：1、重點(diǎn)關(guān)注定量指標，這個(gè)是硬性任務(wù)和剛性導向；2、一定要進(jìn)行橫向比較，比如和十三五、十二五對比，這個(gè)是未言之義與隱性導向；3、要關(guān)注反面表述，正面表述不一定靠譜，反面表述大概率靠譜。

秉承這三個(gè)原則，我們就十四五規劃做一個(gè)詳細解讀。

二、規劃對比

我把十四五所有的定量指標提煉出來(lái)，與十三五、十二五做了對比，并且劃分了保留指標、新增指標、刪減指標三大類(lèi)，結果如下：

我們分類(lèi)討論：

1、保留指標

保留指標即十二五、十三五、十四五都有的指標，這些指標有兩個(gè)特點(diǎn)：（1）比較重要，既然保留了，而且是剛性約束，說(shuō)明一如既往的重要。（2）便于對比，兩個(gè)一比較，政策導向一下明了。

縣城污水處理率，十三五設的指標是85%，但是十二五末已經(jīng)到了85%，所以沒(méi)有新增目標，但是十三五可能沒(méi)做縣城污水么？不可能吧，所以十四五定95%，實(shí)際新增應該不到10%，空間不大。

城市污泥無(wú)害化處置率，十三五新增22%，十四五新增保守估計15%，有所下降。

再生水利用率，十三五新增7.9%，十四五一般城市新增5%，黃河流域中下游10%，兩個(gè)平均一下，就算打平吧。

上面三個(gè)指標的十四五增量都是估算的，對比性不明顯，下面四個(gè)指標是十二五到十四五都有的明確規定的指標，這個(gè)就有對比性了，我們一個(gè)個(gè)來(lái)看：

新建及改造污水管網(wǎng)，十二五與十三五都是新增15多萬(wàn)公里，十四五直接砍掉一半，新增8萬(wàn)公里。

新增污水處理規模，十二五與十三五是新增4569與5022萬(wàn)立方米/日，十四五直接砍掉一半，新增2000萬(wàn)立方米/日。

新增污泥無(wú)害化處置規模，十三五是新增6萬(wàn)噸/日，十四五只有2萬(wàn)噸/日，砍掉2/3。

新增再生水處理規模，十二五與十三五是2675與1505萬(wàn)立方米/日，十四五是1500萬(wàn)立方米/日，基本打平。

總體結論：保留指標中，十四五期間新增產(chǎn)能除了再生水利用與十三五基本持平外，其他什么污水處理、污泥處置、污水管網(wǎng)全部下降，有的基本腰斬，涼涼。

2、新增指標

新增指標越多，說(shuō)明中央越關(guān)注這部分，則其可能成為投資機會(huì )，but，新增定量指標只有兩個(gè)，全國城市生活污水集中收集率70%以上或提高5%，看起來(lái)也不高，水環(huán)境敏感地區污水處理基本達到一級A 排放標準，這幾年做的項目，不管是不是水環(huán)境敏感地區，基本就沒(méi)見(jiàn)過(guò)低于一級A的，機會(huì )也不大。

總體結論：新增指標中，似乎沒(méi)有什么有誠意的系統性機會(huì )，基本老調重彈，再一次涼涼。

3、刪減指標

刪減指標有兩種可能，一種是指標完成度夠高，現在已經(jīng)不需要了，這種意味著(zhù)沒(méi)有投資機會(huì )，一種是指標不重要了，這種也意味著(zhù)沒(méi)有投資機會(huì )，所以簡(jiǎn)而言之，刪減指標基本都是利空。我們一個(gè)個(gè)來(lái)看。

城市污水處理率，十三五的目標要求就是95%，十四五刪掉了，屬于第一大類(lèi)，指標完成度夠高，這么看，十四五應該沒(méi)多少城市污水廠(chǎng)的機會(huì )了。

建制鎮污水處理率，十三五的目標要求就是70%，指標完成度還有提升空間，但刪除了，基本意味著(zhù)指標不重要了，想想也好理解，新型城鎮化思路下搞城市群，建制鎮的人都被虹吸了，確實(shí)沒(méi)必要設目標了。

縣鎮污泥無(wú)害化處理率，刪掉了，同上，人都沒(méi)了，污水廠(chǎng)都不搞了，還搞啥污泥啊。

非缺水城市與縣城再生水利用率，十三五還要求新增11.6%，十四五直接刪掉了，不缺水的地方，就沒(méi)必要搞這個(gè)了，挺務(wù)實(shí)的，但也意味著(zhù)沒(méi)投資機會(huì )了。

污水處理設施提標改造，過(guò)去叫的震天響，十二五要求新增2611萬(wàn)立方米/日，十三五要求新增4220萬(wàn)立方米/日，十四五直接去掉，并且原文明確：“其他地區因地制宜科學(xué)確定排放標準，不宜盲目提標”，沒(méi)得搞。

總體結論：刪減指標全是核心指標，其中污水處理、污泥無(wú)害化、再生水利用、提標改造全部實(shí)事求是進(jìn)行了刪減，意味著(zhù)投資機會(huì )的減少，再再一次涼涼。

三、反面表述

看完了最重要的指標對比，我們再來(lái)看看十四五規劃中的反面表述：

因地制宜實(shí)施雨污分流改造，暫不具備改造條件的，采取措施減少雨季溢流污染......穩慎推進(jìn)干旱、半干旱地區老舊城區雨污分流改造，不搞“一刀切”。

沒(méi)有硬搞雨污分流，也不搞一刀切。

水環(huán)境敏感地區污水處理基本達到一級A 排放標準。其他地區因地制宜科學(xué)確定排放標準，不宜盲目提標。

提標改造也給了剎車(chē)。

如果大家搜索一下十三五規劃，完全沒(méi)有一條反面表述，全是正面的完善、提升、重視、加強.....大家應該能感覺(jué)到這細微的表述吧。

四、結論

所以綜合來(lái)看，十二五、十三五真是城鎮污水的黃金年代啊，這兩個(gè)五年規劃都有一張完整的目標表，看看十四五規劃，這些定量目標越來(lái)越少，連湊一張目標表的機會(huì )都沒(méi)有。于我個(gè)人而言，對十四五城鎮污水規劃，我看到的是一個(gè)存量機會(huì )驟減（比如城市污水處理及提標改造、管網(wǎng)新改擴、污泥處理）、增量機會(huì )較少（看下來(lái)只有再生水能與十三五持平）、競爭趨于內卷（十三五多少央國企收購了水務(wù)企業(yè)啊，正準備十四五大干一場(chǎng)，這總量一下來(lái)，想不內卷都難）的十四五，如果一個(gè)企業(yè)十四五期間僅靠城鎮污水發(fā)展，難于上青天啊。

五、展望

最后，聊聊未來(lái)的展望吧，如果你是一個(gè)標準的城鎮污水企業(yè)，十四五還有哪些機會(huì )，個(gè)人觀(guān)點(diǎn)如下：

1、水務(wù)固廢雙輪驅動(dòng)。我研究過(guò)全球所有的環(huán)保企業(yè)，發(fā)現水務(wù)+固廢雙輪驅動(dòng)是全球大部分能存活下來(lái)環(huán)保企業(yè)的最終戰略，無(wú)它，這兩個(gè)行業(yè)屬性相似，并且占據了整個(gè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的80%，得水務(wù)、固廢得環(huán)保天下，所以，搞雙輪驅動(dòng)是一個(gè)不錯的選擇（只是需要考慮有沒(méi)有雙驅的能力，如果沒(méi)有，還不如好好干好水務(wù)這門(mén)生意）。

2、城市農村協(xié)同發(fā)展。城市污水看起來(lái)增量變小了，但得益于鄉村振興這一國家戰略，農村還有一波機會(huì )，我個(gè)人感覺(jué)十四五區間農污還是有一定的發(fā)展空間，但是僅限于好農村，對好農村的定義，我個(gè)人的理解是省會(huì )及周邊農村，這些地方經(jīng)濟基礎好，投入回報高，才是發(fā)展農污的好地兒。

3、ToC、ToB協(xié)同發(fā)展。水務(wù)不是只能和政府做生意，這種生意叫ToG，能不能搞點(diǎn)ToB的（比如給工業(yè)企業(yè)提供冷卻用水，給綠化運營(yíng)企業(yè)提供養護用水），ToC的（比如賣(mài)凈水器，搞與水有關(guān)的文旅項目），這也是一個(gè)可以探索的方向，不過(guò)嘛，還是看自身能力，不是每個(gè)企業(yè)都有這個(gè)先天與后天稟賦的。

好吧，十四五的大幕已經(jīng)徐徐拉開(kāi)，上半場(chǎng)轉下半場(chǎng)已不可避免，未來(lái)如何，誰(shuí)能突圍，就參與并見(jiàn)證吧。