2021年上半年廣東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)運行形勢分析報告
2021-12-20 10:48:29
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,廣東省環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )
,廣東中大管理咨詢(xún)集團股份有限公司
, 2021年7月
, 目 錄
, 一、2020年營(yíng)業(yè)收入情況
, 二、2021年二季度情況
, 三、2021年上半年情況
, 四、未來(lái)發(fā)展展望
, 五、政策建議
, 六、2021年環(huán)保相關(guān)政策梳理
, 為了解2021年上半年廣東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)運行形勢，廣東省環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )于6月初對會(huì )員單位進(jìn)行了抽樣調查，采集了262家會(huì )員單位的情況，并聯(lián)合廣東中大管理咨詢(xún)集團股份有限公司對數據進(jìn)行整理分析，編制本分析報告。
, 一、2020年營(yíng)業(yè)收入情況
, 根據抽樣調查的數據顯示，14.5%的環(huán)保企業(yè)表示2020年營(yíng)業(yè)收入超億元，其中，年營(yíng)業(yè)收入超10億元的環(huán)保企業(yè)占1.1%；2020年營(yíng)業(yè)收入在超億元以下的環(huán)保企業(yè)占85.5%，其中，年營(yíng)業(yè)收入在2000萬(wàn)以下的占64.5%，年營(yíng)業(yè)收入在300萬(wàn)以下的占19.5%。整體來(lái)看，省內絕大多數環(huán)保企業(yè)營(yíng)業(yè)收入規模在億元以下，企業(yè)體量普遍偏小。
, 二、2021年二季度情況, , 在營(yíng)業(yè)收入方面，37.4%的環(huán)保企業(yè)反饋2021年二季度年營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)，33.2%的環(huán)保企業(yè)基本持平，29.4%的環(huán)保企業(yè)表示同比下降。
, 表1 環(huán)保企業(yè)二季度營(yíng)業(yè)收入同比變化情況, 營(yíng)業(yè)利潤方面，29.1%的環(huán)保企業(yè)實(shí)現利潤同比增長(cháng)，32.8%的企業(yè)利潤與上年同期持平，38.1%的企業(yè)利潤下降。
, 表2 環(huán)保企業(yè)二季度利潤同比變化情況, 經(jīng)營(yíng)成本方面，環(huán)保企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本普遍上升。調查企業(yè)中，55.3%的環(huán)保企業(yè)反饋成本同比上升，34.0%的環(huán)保企業(yè)基本持平，僅有10.7%的企業(yè)反饋成本下降。
, 表3環(huán)保企業(yè)二季度經(jīng)營(yíng)成本同比變化情況, 新增訂單方面，32.4%的環(huán)保企業(yè)認為較去年同期增加，37.8%的企業(yè)同比基本持平，29.8%的企業(yè)反映新增訂單減少。
, 表4 環(huán)保企業(yè)二季度新增訂單同比變化情況, 新增訂單總金額方面，31.7%的環(huán)保企業(yè)表示新增訂單總金額相比上年同期增加，37.8%的企業(yè)表示同比基本持平， 30.5%的企業(yè)反映新增訂單總金額減少。
, 表5 環(huán)保企業(yè)二季度新增訂單總金額同比變化情況, 員工數量方面，24.4%的環(huán)保企業(yè)反饋員工數量相比去年同期增加，55.3%的環(huán)保企業(yè)與上年同期基本持平，20.2%的環(huán)保企業(yè)則表示員工數量同期減少。
, 表6 環(huán)保企業(yè)二季度員工數量同期變化情況, 員工工資方面，38.5%的環(huán)保企業(yè)反饋員工工資相比去年同期增加，51.9%的環(huán)保企業(yè)表示同期基本持平，9.5%的環(huán)保企業(yè)則表示員工工資同期減少。
, 表7 環(huán)保企業(yè)二季度員工工資同期變化情況, 三、2021年上半年情況, , 在營(yíng)業(yè)收入方面，37.0%的環(huán)保企業(yè)反饋2021年上半年營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)，28.2%的環(huán)保企業(yè)基本持平，34.7%的環(huán)保企業(yè)表示同比下降。
, 在不同單位性質(zhì)環(huán)保企業(yè)2021年上半年營(yíng)業(yè)收入方面，國企/國有控股企業(yè)中有64.3%的環(huán)保企業(yè)表示同比增長(cháng)，民營(yíng)企業(yè)則有38.8%的環(huán)保企業(yè)表示同比增長(cháng)，而其他企業(yè)中僅有10.3%的環(huán)保企業(yè)表示同比增長(cháng)。
, 表8 環(huán)保企業(yè)上半年營(yíng)業(yè)收入同比變化情況, 表9 不同單位性質(zhì)環(huán)保企業(yè)上半年營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)占比情況, 營(yíng)業(yè)利潤方面，27.1%的環(huán)保企業(yè)實(shí)現利潤同比增長(cháng)，33.2%的企業(yè)利潤與上年同期持平，39.7%的企業(yè)利潤下降。
, 在不同單位性質(zhì)環(huán)保企業(yè)2021年上半年營(yíng)業(yè)利潤方面，國企/國有控股企業(yè)中有50.0%的環(huán)保企業(yè)同比增長(cháng)，民營(yíng)企業(yè)有28.3%的環(huán)保企業(yè)同比增長(cháng)，而其他企業(yè)中僅有6.9%的環(huán)保企業(yè)同比增長(cháng)。
, 表10 環(huán)保企業(yè)上半年利潤同比變化情況, 表11 不同單位性質(zhì)環(huán)保企業(yè)上半年營(yíng)業(yè)利潤同比增長(cháng)占比情況, 經(jīng)營(yíng)成本方面，環(huán)保企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本普遍上升。調查企業(yè)中，53.8%的環(huán)保企業(yè)反饋成本同比上升，34.4%的環(huán)保企業(yè)基本持平，僅有11.8%的企業(yè)反饋成本下降。
, 表12 環(huán)保企業(yè)上半年經(jīng)營(yíng)成本同比變化情況, 對比2021年二季度和上半年經(jīng)營(yíng)數據，營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤方面，上半年營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤下降的環(huán)保企業(yè)占比呈現減少趨勢，上半年省內環(huán)保企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)情況持續好轉，其中，國企/國有控股企業(yè)相較于民營(yíng)企業(yè)、其他企業(yè)向好態(tài)勢更為明顯。但在經(jīng)營(yíng)成本方面，環(huán)保企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本普遍上升，反饋成本上升的環(huán)保企業(yè)占比呈現增長(cháng)態(tài)勢。
, 四、未來(lái)發(fā)展展望
, 2021年下半年，在“三水共治”扎實(shí)推進(jìn)，環(huán)衛需求持續釋放，新能源汽車(chē)無(wú)害化處理推廣、碳中和碳達峰落實(shí)落地、公募REITs擴大試點(diǎn)等市場(chǎng)需求及政策紅利推動(dòng)下，省內環(huán)保企業(yè)有望繼續保持穩中有進(jìn)、穩中向好的發(fā)展態(tài)勢。根據2021年營(yíng)收預測，2021年營(yíng)業(yè)收入實(shí)現同比增長(cháng)的環(huán)保企業(yè)占比將達到40.8%，相比2021年上半年營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)比例(37.0%)有所上升。
, 表13 環(huán)保企業(yè)2021年營(yíng)收目標預測情況, (一)污水治理與再生水利用承載無(wú)限想象空間
, 各地堅持統籌推進(jìn)水資源、水生態(tài)、水環(huán)境“三水共治”，持續改善環(huán)境質(zhì)量推動(dòng)涉水治理市場(chǎng)需求不斷釋放。廣東、江蘇、浙江、甘肅等多地水治理相關(guān)法規于今年正式實(shí)施，分別在有毒有害廢水監管，水資源保護、水域岸線(xiàn)管理、水污染防治、水環(huán)境治理，達標再生水再利用獎勵，排水以及排水設施的規劃、建設、運行、監督管理等多個(gè)方面進(jìn)行了規范和加強，突出水源治理、供水、排水、污水處理、再生水利用全鏈條，城市、農村、工廠(chǎng)全領(lǐng)域齊抓共管，推動(dòng)國內水環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展機遇期。
, (二)環(huán)衛服務(wù)市場(chǎng)持續增長(cháng)
, 受益于城鎮人口增長(cháng)、城鎮面積擴張等因素影響，城鎮化進(jìn)程產(chǎn)生大量街道清掃、垃圾運輸、公廁清理等環(huán)衛服務(wù)需求，加之在政府職能轉變，環(huán)衛市場(chǎng)化改革推動(dòng)下，行業(yè)訂單持續釋放，驅動(dòng)環(huán)衛服務(wù)市場(chǎng)規模不斷增長(cháng)。同時(shí)，國家“十四五”規劃中更是提出要加快構建廢舊物資循環(huán)利用體系，強調推行垃圾分類(lèi)和減量化、資源化。垃圾分類(lèi)、無(wú)廢城市、禁止洋垃圾入境、減少一次性塑料制品的使用、禁止餐飲浪費行為等一系列組合拳將進(jìn)一步推動(dòng)環(huán)衛行業(yè)升級發(fā)展。
, (三)新能源汽車(chē)無(wú)害化處理有望放量增長(cháng)
, 新能源汽車(chē)蓄電池含有大量化學(xué)原料和重金屬、稀有金屬等，無(wú)論是在生產(chǎn)還是在報廢處理過(guò)程中，都對環(huán)境帶來(lái)明顯影響，如何高效地無(wú)害化處理報廢電池成為新能源汽車(chē)企業(yè)和環(huán)保企業(yè)亟需解決的問(wèn)題。今年6月工信部、科技部、財政部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)文《汽車(chē)產(chǎn)品生產(chǎn)者責任延伸試點(diǎn)實(shí)施方案》明確提出汽車(chē)制造企業(yè)嚴格履行動(dòng)力蓄電池回收利用溯源管理主體責任，強化了電池回收處理監管要求。此外，首批進(jìn)入市場(chǎng)的新能源汽車(chē)電池從2020年前后已進(jìn)入“退役”期，將帶動(dòng)超百億規模的報廢動(dòng)力電池處理產(chǎn)業(yè)，新能源汽車(chē)蓄電池梯次利用和無(wú)害化處理市場(chǎng)即將進(jìn)入快速通道，這對于很多環(huán)保企業(yè)來(lái)說(shuō)市場(chǎng)機遇巨大。
, (四)碳達峰、碳中和催生更多發(fā)展機遇
, 今年兩會(huì )“碳達峰”“碳中和”被首次寫(xiě)入政府工作報告，強調要扎實(shí)做好“碳達峰、碳中和”各項工作?！疤歼_峰、碳中和”的提出對于環(huán)保企業(yè)意味著(zhù)業(yè)務(wù)效率和戰略重點(diǎn)的調整以及新商業(yè)模式的構建。短期來(lái)看，環(huán)保企業(yè)可通過(guò)交易碳指標以獲取收益，垃圾焚燒、沼氣發(fā)電、碳捕集與封存、土壤修復等產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)巨大市場(chǎng)機遇。長(cháng)期來(lái)看，碳排放量將成為衡量一個(gè)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展水平的重要評價(jià)標尺，環(huán)保企業(yè)的技術(shù)路線(xiàn)選擇、管理方式優(yōu)化等方面除考慮污染物消除效果、成本節約的因素之外，還需要遵循綠色低碳的要求，才能在市場(chǎng)競爭中獲得持續優(yōu)勢。
, (五)環(huán)保類(lèi)REITs獲進(jìn)一步支持
, 在認真總結前期試點(diǎn)經(jīng)驗的基礎上，今年7月國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好基礎設施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點(diǎn)工作的通知》，將環(huán)保類(lèi)REITs試點(diǎn)項目進(jìn)一步擴展至城鎮污水垃圾處理及資源化利用環(huán)境基礎設施、固廢危廢醫廢處理環(huán)境基礎設施、大宗固體廢棄物綜合利用基礎設施項目。此外，《通知》還明確將重點(diǎn)支持位于京津冀協(xié)同發(fā)展、長(cháng)江經(jīng)濟帶發(fā)展、粵港澳大灣區建設、長(cháng)三角一體化發(fā)展、海南全面深化改革開(kāi)放、黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展等國家重大戰略區域的基礎設施項目。環(huán)保類(lèi)REITs的推廣對環(huán)保企業(yè)盤(pán)活存量資產(chǎn)、帶動(dòng)新增投資具有積極意義，將有效改善企業(yè)現金流、資產(chǎn)負債率，促進(jìn)環(huán)保行業(yè)形成良好投資循環(huán)。
, 五.政策建議
, (一)進(jìn)一步優(yōu)化節能環(huán)保領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境
, 民營(yíng)環(huán)保企業(yè)是深入打好污染防治攻堅戰的重要力量，在保護生態(tài)環(huán)境、建設美麗中國中發(fā)揮著(zhù)重要作用，要圍繞《中共中央國務(wù)院關(guān)于營(yíng)造更好發(fā)展環(huán)境支持民營(yíng)企業(yè)改革發(fā)展的意見(jiàn)》要求，積極營(yíng)造公平開(kāi)放的市場(chǎng)環(huán)境，完善穩定普惠的產(chǎn)業(yè)支持政策，同時(shí)要暢通信息溝通反饋機制，及時(shí)了解民營(yíng)節能環(huán)保企業(yè)訴求，幫助企業(yè)解決實(shí)際困難，推動(dòng)提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)水平。
, (二)切實(shí)做好環(huán)保類(lèi)REITs申報工作
, 積極組織符合條件且擬申報基礎設施REITs試點(diǎn)項目的發(fā)起人做實(shí)做細各項申報準備和前期工作，做好項目?jì)?，加強協(xié)調服務(wù)，幫助解決問(wèn)題，研究出臺有針對性的支持措施，并加強政策解讀和宣傳培訓，充分調動(dòng)各類(lèi)原始權益人的積極性，提升其參與試點(diǎn)的意愿和能力，促進(jìn)環(huán)保類(lèi)基礎設施REITs市場(chǎng)發(fā)展。
, 六.2021年環(huán)保相關(guān)政策梳理
, 截至目前，全國環(huán)保相關(guān)行業(yè)最新政策梳理如下：
,表14 2021年各地環(huán)保相關(guān)行業(yè)政策列表
,(按時(shí)間排序), 原標題：2021年上半年廣東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)運行形勢分析報告
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