節能服務(wù)行業(yè)基本概況分析

節能服務(wù)行業(yè)是節能服務(wù)公司通過(guò)合同能源管理模式提供節能全方位服務(wù)的新興產(chǎn)業(yè)，包括能源的買(mǎi)賣(mài)、供應、管理，以及節能改善工程實(shí)施、節能績(jì)效保證合約的統包承攬、公用設備運轉維護管理、節約能源診斷與顧問(wèn)咨詢(xún)等。

節能服務(wù)行業(yè)站在客戶(hù)的立場(chǎng)，運用新技術(shù)和觀(guān)念與客戶(hù)共同尋求企業(yè)內能源使用的合理化，找出任何可以節能的機會(huì )，落實(shí)節能改善工程，為客戶(hù)節省能源使用費用。

1、中國能源消費總量低速增長(cháng)

國家統計局《2019年國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展統計公報》顯示，2019年全年能源消費總量48.6億噸標準煤，比上年增長(cháng)3.3%。煤炭消費量增長(cháng)1.0%，原油消費量增長(cháng)6.8%，天然氣消費量增長(cháng)8.6%，電力消費量增長(cháng)4.5%。十年來(lái)，能源消費總量持續上升，2019年較2010年增長(cháng)了12.5億噸標準煤。

從近十年增速看，能源消費增速2015年比2010年共持續下降6.5個(gè)百分點(diǎn)，2016年開(kāi)始增速轉為上升，2019年達到3.3%，但與2010年(7.4%)、2011年(7.2%)的高增速相比，2012年以來(lái)能源消費總量均屬于低速增長(cháng)狀態(tài)，以較低的能源消費增速支撐了經(jīng)濟的中高速發(fā)展。

2、合同能源管理模式類(lèi)型以節能效益分享型為主

節能服務(wù)公司主要以合同能源管理的模式向客戶(hù)提供節能服務(wù)。合同能源管理項目的基本合同類(lèi)型有節能效益分享型、節能量保證型、能源費用托管型，在此基礎上還衍生出幾種類(lèi)型的組合。

根據中國節能協(xié)會(huì )節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì )(EMCA)發(fā)布的《2019節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》對2019年合同能源管理項目進(jìn)行調查分析，結果顯示合同能源管理節能效益分享型項目占項目總數的25%;工程總承包型占項目總數的23%;節能量保證型項目有占項目總數的20%;維保服務(wù)項目占項目總數的9%;能源費用托管型項目有占項目總數的8%。具體分布情況見(jiàn)下圖：

3、中國合同能源管理項目以建筑領(lǐng)域項目為首

根據中國節能協(xié)會(huì )節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì )(EMCA)2019年對合同能源管理項目進(jìn)行調查分析的結果顯示，按照節能三大領(lǐng)域分類(lèi)，工業(yè)領(lǐng)域項目有項目總數的41%;建筑領(lǐng)域項目有占項目總數的43%，其中公共機構建筑18%，商業(yè)及工業(yè)建筑25%;公共設施項目項目總數的16%。

4、中國節能服務(wù)企業(yè)數量和從業(yè)人員穩定增長(cháng)

據中國節能協(xié)會(huì )統計數據顯示，在過(guò)去十幾年間，全國運用合同能源管理機制實(shí)施節能項目的節能服務(wù)公司從最初的3家(北京EMCO、遼寧EMCO和山東EMCO)，發(fā)展到2005年的76家，2010年進(jìn)一步發(fā)展到782家。

2012-2019年，全國從事節能服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè)數量逐年上升，但增速緩慢。根據中國節能協(xié)會(huì )發(fā)布的《2019節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，截至2019年底，全國從事節能服務(wù)的企業(yè)有6547家，較上年增加108家，年增長(cháng)率為1.7%，增長(cháng)率較2018年降低3.2個(gè)百分點(diǎn)。

2012-2019年間，中國節能服務(wù)行業(yè)從業(yè)人員逐年增長(cháng)，增長(cháng)速度整體呈下降趨勢。截至2019年底，中國節能服務(wù)行業(yè)從業(yè)人員76.1萬(wàn)人，比上年增加3.2萬(wàn)人，年增長(cháng)率為4.4%。

5、中國節能服務(wù)企業(yè)營(yíng)收小幅上漲 盈利能力略下降

2019年，中國節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)平均總資產(chǎn)為1.6億元，同比增長(cháng)約6.7%;平均年總收入7976萬(wàn)元，同比增長(cháng)1.4%;平均利潤額為899萬(wàn)元，盈利能力比上年略有下降，逾期應收賬款占總資產(chǎn)比例提高至9.2%，比2018年提高0.5個(gè)百分點(diǎn)，回款問(wèn)題依舊較為突出。

從2019年各節能服務(wù)公司營(yíng)業(yè)收入分布來(lái)看，節能服務(wù)公司營(yíng)業(yè)收入主要分布在2000萬(wàn)元-1億元之間。

6、中國節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)規模穩中有增 增速明顯放緩

2012年以來(lái)，國內節能服務(wù)行業(yè)發(fā)生了迅猛的發(fā)展，2019年，中國節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達到5222億元，同比增長(cháng)9.4%。

7、能效項目投資愈發(fā)理性

隨著(zhù)國內節能服務(wù)業(yè)的迅猛發(fā)展，節能服務(wù)業(yè)合同能源管理(EMC)項目投資也迅速增長(cháng)。2012-2018年，EMC投資規模維持增長(cháng)趨勢，投資增速有所下降。2019年我國合同能源管理投資實(shí)現2.6%的負增長(cháng)，達到1141.1億元。

近年來(lái)，中國節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)節能能力整體呈上升趨勢，增速則持續下降。2018年，節能服務(wù)項目投資對應形成年節能能力3930萬(wàn)噸標準煤，形成年減排二氧化碳能力10651萬(wàn)噸。進(jìn)入2019年，由于投資放緩，節能能力稍有減弱，合同能源管理項目投資對應形成年節能能力3801萬(wàn)噸標準煤，形成年減排二氧化碳10300萬(wàn)噸。

8、節能行業(yè)正在接近飽和

2017年1月，國務(wù)院印發(fā)《“十三五”節能減排綜合工作方案》，到2020年，全國萬(wàn)元國內生產(chǎn)總值能耗比2015年下降15%，能源消費總量控制在50億噸標準煤以?xún)?。全國化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放總量分別控制在2001萬(wàn)噸、207萬(wàn)噸、1580萬(wàn)噸、1574萬(wàn)噸以?xún)?，?015年分別下降10%、10%、15%和15%。全國揮發(fā)性有機物排放總量比2015年下降10%以上。

“十三五”結束后馬上迎來(lái)“十四五”，節能作為國家長(cháng)期發(fā)展方針，前瞻認為國家對能源消耗的控制力度將越來(lái)越大，結合節能創(chuàng )新能力的提高，節能服務(wù)行業(yè)的節能能力也將隨之加強。

2019年EMCA的數據顯示，我國節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值從2012年的1653億元增長(cháng)到2019年5222億元，增長(cháng)速度持續下降。近幾年來(lái)，我國節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)利好政策頻發(fā)，加上國家對節能環(huán)保的重視程度不斷加深。

從長(cháng)遠來(lái)看，未來(lái)隨著(zhù)節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)規模的不斷擴大，其發(fā)展速度將隨著(zhù)行業(yè)不斷的接近飽和發(fā)展而放緩，到2025年，全國節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將約達到8080億元。

以上數據及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國節能服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數據、產(chǎn)業(yè)規劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區規劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。