全康環(huán)保:近日，中國能源建設集團有限公司委托北交所對其12家三級（四級）企業(yè)混改項目進(jìn)行推介，涉及5宗電力設計院、5宗工程咨詢(xún)及設備制造行業(yè)及2宗葛洲壩集團混改項目。具體如下：

01中國電力工程顧問(wèn)集團西北電力設計院有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)：

能源與電力規劃研究、咨詢(xún)評估，各類(lèi)大、中型火力發(fā)電、新能源發(fā)電、核能發(fā)電常規島、特高壓、超高壓交直流輸變電工程勘察設計、工程總承包、工程咨詢(xún)監理、工程造價(jià)、環(huán)境影響評價(jià)等服務(wù)工作。

財務(wù)情況：

混改方案：

混改方式為增資擴股。

擬引入企業(yè)要在市場(chǎng)、管理模式、技術(shù)、資金等方面有助于西北院加快實(shí)現國際化、業(yè)務(wù)轉型、能力提升、持續發(fā)展。為了與西北院發(fā)展形成優(yōu)勢互補、相互促進(jìn)，主要從非電類(lèi)、能源類(lèi)、數字化智能類(lèi)、能源投資型等企業(yè)中尋找合作者，引進(jìn)國有資本、非國有資本戰略投資者。

擬實(shí)施員工持股或股權激勵，建立和完善勞動(dòng)者與所有者的利益共享機制，實(shí)現公司、戰略投資者和職工個(gè)人利益的一致，促進(jìn)各方共同關(guān)注公司的長(cháng)遠發(fā)展，進(jìn)而提升員工的工作積極性和主觀(guān)能動(dòng)性，提高企業(yè)的內部凝聚力和綜合競爭力，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展，同時(shí)實(shí)現國有資產(chǎn)的保值增值。

02中國電力工程顧問(wèn)集團中南電力設計院有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)：

涉及政府規劃咨詢(xún)、輸變電工程評審評估、電網(wǎng)發(fā)展規劃研究、輸變電工程論證、火力發(fā)電、送變電、工程勘察、核電（常規島）、新能源等咨詢(xún)工程，以及環(huán)境影響評價(jià)、水土保持方案編制等。

財務(wù)情況：

混改方案：

混改方式待定。

擬融資的金額，擬釋放的股權比例目前未定。戰投引入：目前尚未有確定意向的戰略投資方，傾向方向為中信保、政策性銀行等金融機構、具有國際資源的民營(yíng)企業(yè)或跨國公司、非電業(yè)務(wù)板塊資源資質(zhì)的相關(guān)企業(yè)。

03中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)：

工程勘察、工程設計、工程咨詢(xún)、工程總承包；項目投資與運營(yíng)；工程技術(shù)與規劃管理的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓?zhuān)豁椖抗芾?；能源技術(shù)研究；技術(shù)進(jìn)出口；售電業(yè)務(wù)等股權結構：中國能源建設集團規劃設計有限公司持股100%。

財務(wù)情況：

混改方案：

混改方式為增資擴股（剝離部分資產(chǎn)）。

1.實(shí)現股權多元化方面

根據改革總體要求，中國能源建設集團規劃設計有限公司以廣東院評估備案后的全部?jì)糍Y產(chǎn)出資，占34%；戰略投資者（2～4家）以現金出資或股權轉讓方式出資，占36～46%；員工以現金出資設立持股平臺，占20～30%；從而將廣東院由法人獨資企業(yè)改制為國有、非國有股東和員工共同出資設立的國有控股的混合所有制公司。

2. 引進(jìn)戰略投資者方面

廣東院擬引進(jìn)與公司發(fā)展戰略高度契合的戰略投資者（含國有資本、非國有資本），以實(shí)現業(yè)務(wù)轉型、能力提升、持續發(fā)展。同時(shí)充分落實(shí)各類(lèi)出資人的產(chǎn)權權益，實(shí)現平等參與公司治理，在產(chǎn)權層面混合的基礎上，進(jìn)一步發(fā)揮引資本對轉機制的促進(jìn)作用，真正實(shí)現各種所有制資本取長(cháng)補短、相互促進(jìn)、共同發(fā)展。

04中國能源建設集團江蘇省電力設計院有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)：

電力、建筑、市政、環(huán)保等行業(yè)建設工程的規劃、咨詢(xún)、勘測、設計、工程總承包、監理、檢測和投資運營(yíng)服務(wù)，為社會(huì )提供綠色低碳、節能環(huán)保、智能共享的綠色能源和基礎設施產(chǎn)品。

財務(wù)情況：

混改方案：

混改方式為轉讓部分股權+增資擴股。

中國能建（規劃設計有限公司）持股比例不低于40%，釋放股權比例不高于 60%；優(yōu)先考慮引入以下戰略投資人：

1、能夠鞏固和擴大傳統業(yè)務(wù)市場(chǎng)的戰略投資人。包括能源產(chǎn)業(yè)類(lèi)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、智能設備類(lèi)企業(yè)，江蘇院提供技術(shù)和全過(guò)程服務(wù)支撐，助力合作企業(yè)快速提升能源投資領(lǐng)域市場(chǎng)份額；依托合作企業(yè)項目支持，江蘇院能力持續提升，與合作企業(yè)形成良性互動(dòng)、循環(huán)；集成合作企業(yè)核心資源、技術(shù)優(yōu)勢，提升競爭合力。

2、在市政環(huán)保及建筑等業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較強發(fā)展優(yōu)勢的戰略投資人。包括政府投資平臺、產(chǎn)業(yè)基金等，基于雙方戰略發(fā)展共識，充分發(fā)揮投融資帶動(dòng)業(yè)務(wù)的乘數效應，依托規模和能力優(yōu)勢，持續創(chuàng )造優(yōu)質(zhì)收益。如具備工程全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù)、工程總包業(yè)務(wù)、勘察設計衍生需求的企業(yè)。

3、在數字化和新興產(chǎn)業(yè)方面有較強的發(fā)展優(yōu)勢的戰略投資人。能夠彌補江蘇院發(fā)展短板的民營(yíng)或國有企業(yè)，基于投資方在數字化、新基建、新能源和能源新業(yè)態(tài)等相關(guān)細分領(lǐng)域的各自既有技術(shù)優(yōu)勢，通過(guò)智慧賦能，與合作企業(yè)實(shí)現技術(shù)、業(yè)態(tài)深度融合，共享應用場(chǎng)景、創(chuàng )新商業(yè)模式，搶占新興產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)先機。

05中國能源建設集團浙江省電力設計院有限公司

財務(wù)情況：

混改方案：

混改方式為轉讓部分股權+增資擴股。

擬融資的金額不超過(guò)15億，擬釋放的股權比例30～40%。

戰略投資人重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域為產(chǎn)業(yè)鏈上下游、產(chǎn)業(yè)鏈橫向以及第三方科技服務(wù)企業(yè)。

（1）產(chǎn)業(yè)鏈上游典型企業(yè)如傳統能源、新能源及綜合智慧能源領(lǐng)域投資、科研單位等；產(chǎn)業(yè)鏈下游典型企業(yè)如上述領(lǐng)域設備、運營(yíng)單位等，引入的戰略投資人要實(shí)現產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源的協(xié)同與互補；

（2）產(chǎn)業(yè)鏈橫向關(guān)聯(lián)企業(yè)如水利、生態(tài)環(huán)保、綜合交通、市政、房建、資本（金融）等領(lǐng)域，注重其資質(zhì)、品牌、技術(shù)、人才、管理等要素的協(xié)同與互補；

（3）第三方科技服務(wù)企業(yè)如互聯(lián)網(wǎng)、大數據等科技類(lèi)企業(yè)，通過(guò)提供第三方服務(wù)切入產(chǎn)業(yè)。

06中國電力建設工程咨詢(xún)有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)：

國際業(yè)務(wù)主要側重于新能源、電力工程、非電力業(yè)務(wù)等高端咨詢(xún)、項目管理和工程承包；非電業(yè)務(wù)主要側重于水體治理、水利工程、生態(tài)環(huán)境治理（土壤治理和礦山修復）、固廢處理等環(huán)保工程；市政、交通基礎設施工程建設，發(fā)揮投建營(yíng)優(yōu)勢，以 PPP、資源開(kāi)發(fā)、獲得經(jīng)營(yíng)權等模式介入；傳統能源電力業(yè)務(wù)主要關(guān)注清潔煤發(fā)電、綜合能源、新能源、垃圾發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等工程。

財務(wù)情況：

混改方案：

公司擬通過(guò)增資擴股釋放股權比例49%，擬引入戰略投資人和深度參與市政環(huán)保、生態(tài)環(huán)保、新能源、國際業(yè)務(wù)的目標企業(yè)。通過(guò)引入戰略投資人，豐富公司傳統項目融資渠道；引入市政環(huán)保、生態(tài)環(huán)保、新能源、國際業(yè)務(wù)的目標企業(yè)，可以作為公司在主業(yè)傳統基礎上轉型的選擇；通過(guò)引入非公所有制，借助其前期市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力和相對靈活的運營(yíng)機制，解決公司靈活性不足問(wèn)題。

07北京電力設備總廠(chǎng)有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)：

制造電廠(chǎng)配套產(chǎn)品、輸送變電設備、施工總承包。

財務(wù)情況：

混改方案：

公司初步擬定的混改股權比例結構大致為：中能裝備公司占比約35-51%；職工持股占比約15%-20%；其他央企或國企占比約15%-25%；民企占比約10%-20%。

引戰投方向，將緊緊把握國家“十四五”發(fā)展思路，緊跟清潔能源發(fā)展趨勢，加速推進(jìn)新產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，擬在以下兩個(gè)方面引入戰略投資伙伴：

1、努力進(jìn)入風(fēng)光儲輸等新能源領(lǐng)域，大力發(fā)展清潔能源產(chǎn)品設備，重點(diǎn)跟進(jìn)新能源消納（風(fēng)電和光伏）用新產(chǎn)品研制。

2、繼續攻關(guān)并拓展智能配網(wǎng)、電力電子產(chǎn)品。利用公司產(chǎn)品制造實(shí)體優(yōu)勢，實(shí)現設備的科技成果轉化，繼續攻關(guān)直流斷路器、電力電子變壓器電力電子產(chǎn)品，大力發(fā)展中頻變壓器、磁控電抗器、風(fēng)電成套等智能配網(wǎng)產(chǎn)品，加快高壓SVG、岸電電源、綜合能源管理系統、配網(wǎng)控保系統的研制工作。

08中能智新科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)：

聚焦能源轉型、能效提升、智能電網(wǎng)、能源創(chuàng )新等領(lǐng)域，重點(diǎn)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)化項目的孵化、投資、建設、運營(yíng)和集成服務(wù)（工程類(lèi)技術(shù)服務(wù)、高新技術(shù)產(chǎn)品的應用推廣）等業(yè)務(wù)。

財務(wù)情況：

混改方案：

鑒于初次實(shí)施混改及穩妥推進(jìn)的考慮，初步考慮電規總院公司本次混改持股比例不低于70%，引入戰略投資者持股比例不超過(guò)30%。

在引戰方向上主要考慮：

1、產(chǎn)業(yè)類(lèi)企業(yè)。結合中能智新公司規劃引領(lǐng)、信息先發(fā)優(yōu)勢，擬引入企業(yè)可以提供項目開(kāi)發(fā)和前期服務(wù)能力的支撐，通過(guò)二者的強強聯(lián)合，快速提升公司在能源投資領(lǐng)域的實(shí)力。

2、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)。集成擬引入企業(yè)核心資源，技術(shù)優(yōu)勢及項目建設、運營(yíng)能力，縱向發(fā)揮聯(lián)盟效應，形成“投建營(yíng)”一體化解決方案，明顯提升市場(chǎng)競爭力。

3、新興技術(shù)類(lèi)企業(yè)。緊抓科技革命、技術(shù)創(chuàng )新的機遇期，擬引入企業(yè)在能源創(chuàng )新方面擁有具備領(lǐng)先優(yōu)勢和推廣前景的技術(shù)或產(chǎn)品，結合中能智新公司在市場(chǎng)推廣方面優(yōu)勢，實(shí)現“技術(shù)+品牌”的有機融合。

本次引入一家或多家戰略投資者（至少包括一家民企），盤(pán)活公司業(yè)務(wù)發(fā)展及管理提升，將公司打造成為具有較強競爭力和內生動(dòng)力的現代企業(yè)。

09寶雞鐵塔制造有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)：

主要生產(chǎn)35-1100kV輸變電線(xiàn)路鍍鋅鐵塔、輸變電構架、電力專(zhuān)用鍍鋅緊固件、微波通訊塔、電站及民用建筑鋼結構，電力、鐵路、交通、通訊等行業(yè)提供熱浸鍍鋅防腐服務(wù)。

財務(wù)情況：

混改方案：

項目預計投資10億元，分兩步完成。

第一步成立混改股份公司，購地約100畝，投資約3億元，建成10萬(wàn)噸/年金屬表面處理公司和表面處理研究所，計劃建設周期2年。預計建成后年產(chǎn)值將達到5億元。完成后，將成為集研發(fā)、生產(chǎn)和新技術(shù)應用為一體的現代化企業(yè)，為特高壓和5G基站兩大產(chǎn)品的表面處理建立堅實(shí)的基礎；

第二步，購地約200畝，投資約7億元，計劃二期達產(chǎn)后5年內完成。預計建成后年產(chǎn)值將達到15億元。

合作方要求：

1、擁有一定的行業(yè)優(yōu)勢；

2、具有一定的投資能力；

3、愿意參與混改。

10華業(yè)鋼構有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)：

鋼結構工程設計、制作、安裝及技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；核電模塊及鋼結構制作；建筑工程、機電工程、電力工程、石油化工工程、防水防腐保溫工程、預應力工程、體育場(chǎng)地設施的施工及技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；起重機械、電纜橋架、鋼管、砼管、中頻彎管、橋梁、非標準件、混凝土預制件的制作、安裝及技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；承包與其實(shí)力、規模、業(yè)績(jì)相適應的國外工程項目；對外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員；國內外施工勞務(wù)作業(yè)。

財務(wù)情況：

混改方案：

擬融資金額2.5-4.38億元，擬引入的投資方至少符合下列條件之一：

（1）對華業(yè)鋼構主營(yíng)業(yè)務(wù)具有協(xié)同性、互補性業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)集團或國內外能源、化工、市政、交通、建筑行業(yè)的總承包優(yōu)勢企業(yè)；

（2）從事建筑施工相關(guān)業(yè)務(wù)（包括設計；建筑；能源建設；大型設備、鋼結構、鋼材制造等）的國內企業(yè)；

（3）圍繞華業(yè)鋼構戰略定位及業(yè)務(wù)升級布局，具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源互補并從事起重設備生產(chǎn)、船舶制造、管道預制的國內企業(yè)；

（4）在品牌、技術(shù)、人才、資金、資質(zhì)、市場(chǎng)等方面具有一定競爭優(yōu)勢的國內企業(yè)。

11中國葛洲壩集團勘測設計有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)：

勘察設計、試驗檢測、測繪、安全監測、項目管理及工程承包。

財務(wù)情況：

混改方案：

擬通過(guò)增資擴股引入非國有資本進(jìn)行混合所有制改革，與此同時(shí)，進(jìn)行員工持股改革，從而將公司改制為國有股東、非國有股東和員工共同出資設立的國有控股的混合所有制企業(yè)。

擬引入在水利水電、交通、建筑、市政、環(huán)保中一個(gè)或多個(gè)行業(yè)具備較強設計和設計管理能力的一流設計企業(yè)1-4家，以增資擴股的方式作為戰略投資者引進(jìn)，其持有設計公司股權比例總計不超過(guò)35%。以貨幣資金或其所持有的設計資源注入等方式出資，其中非國有資本持股比例不低于5%。

實(shí)施員工持股是公司廣大員工的迫切希望。公司擬設立員工持股平臺，持股平臺以現金增資方式占混改后公司股權的25%左右。

12中國葛洲壩集團文旅發(fā)展有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)：

以文旅康養策劃運管、國民餐飲和行政綜合配套服務(wù)為主要業(yè)務(wù)，在運營(yíng)子業(yè)態(tài)包括酒店及公寓運營(yíng)、商業(yè)樓宇管理、養老公寓運營(yíng)、寫(xiě)字樓及園區學(xué)校團膳配餐、物業(yè)服務(wù)、高速公路服務(wù)區運營(yíng)、軍民融合生活物資配送、工程營(yíng)地生活后勤服務(wù)、連鎖藥房等文旅產(chǎn)業(yè)鏈項目100余個(gè)。

財務(wù)情況：

混改方案：

擬通過(guò)混改引入擁有文旅業(yè)務(wù)市場(chǎng)資源、規劃設計、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、投融資能力的優(yōu)質(zhì)戰略投資者，通過(guò)增資擴股、交叉持股、對外并購等方式打造公司在文旅全產(chǎn)業(yè)鏈的資源整合能力，打造具有文旅產(chǎn)業(yè)策劃、規劃設計、投資開(kāi)發(fā)、代建管理、運營(yíng)管理等全生命周期要素于一體的文旅綜合開(kāi)發(fā)運營(yíng)商，同時(shí)通過(guò)職工持股激發(fā)企業(yè)內部活力和市場(chǎng)競爭力，打造職業(yè)經(jīng)理人隊伍，實(shí)現資本化運作，推動(dòng)公司以文旅康養概念股在主板上市，助推公司高質(zhì)量、可持續發(fā)展。