2020過(guò)半，E20研究院數據中心對上半年水務(wù)市場(chǎng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，從E標通獲悉，上半年水務(wù)市場(chǎng)走勢：上半年項目成交數量和投資額與去年同期相比有所增加，增加了20%。2020年上半年，社會(huì )資本共成交超220個(gè)水務(wù)投資運營(yíng)PPP項目，投資額超1300億元。其中，包含78個(gè)市政污水處理項目，47個(gè)水環(huán)境項目，40個(gè)村鎮污水項目......

市場(chǎng)走勢

成交數量和投資額與去年同期相比增加20%

E20研究院數據中心從E標通(信息來(lái)源：全國各級政府采購網(wǎng)/公共資源交易平臺)獲悉：2020年上半年共計成交水務(wù)投資運營(yíng)項目226個(gè)，投資額超1300億元。其中2月份由于疫情及過(guò)年的原因導致一些項目招中標程序延后，但是3月疫情有效控制，招投標市場(chǎng)逐漸恢復正常。2020年上半年水務(wù)項目成交數量、成交投資額均有所增加，增加20%左右。

項目類(lèi)型

市政污水項目數量最多，占比近四成

2020年上半年，社會(huì )資本共成交超220個(gè)水務(wù)投資運營(yíng)PPP項目，投資額超1300億元。其中，包含78個(gè)市政污水處理項目，47個(gè)水環(huán)境項目，40個(gè)村鎮污水項目......，從2020年上半年水務(wù)市場(chǎng)中標情況來(lái)看，市政污水項目數量最多，占比整個(gè)水務(wù)市場(chǎng)近四成；水環(huán)境項目投資額占比最大，占比整個(gè)水務(wù)市場(chǎng)的近一半。

市政污水市場(chǎng)山東省5億元以上項目最多

競爭主體以A方陣為主

2020年上半年市政污水市場(chǎng)，從成交項目建設投資額看，排名前三的省份是陜西、四川、廣東；從成交項目數量看，排名前三的省份是河北、山東、江西（河南）。對市政污水項目按照不同投資額進(jìn)行劃分，發(fā)現1-10億元投資額區間的項目占比最大，為59%，市政污水項目的平均投資額為2.8億元。

左圖是投資額在5億元以上的市政污水項目信息表，其中山東省5億元投資額以上的項目有4個(gè)，數量最多；江西省2個(gè)，其余信息見(jiàn)項目列表。

右圖為市政污水的市場(chǎng)競爭主體分布圖，其中A方陣占比42%，占比最大；其次是平臺型國企，占比19%；C/D方陣占比17%；B方陣9%。

水環(huán)境市場(chǎng)河北省投資額最大

建筑型央企占比38%

2020年上半年水環(huán)境市場(chǎng)，從成交項目建設投資額看，排名前三的省份是河北、廣東、安徽；從成交項目數量看，排名前三的省份是廣東、河北（河南）、四川（山東）。對水環(huán)境項目按照不同投資額進(jìn)行劃分，發(fā)現10-50億元投資額區間的項目占比最大，為59%，水環(huán)境項目的平均投資額為17億元，是市政污水項目的5倍之多。

左圖是投資額在20億元以上的水環(huán)境項目信息表，其中河北省20億元投資額以上的項目（標段）有5個(gè)，數量最多；其余信息見(jiàn)項目列表。

右圖為水環(huán)境的市場(chǎng)競爭主體分布圖，其中以中交、中鐵、中國電建等為主的建筑型央企占比38%，占比最大；其次是長(cháng)江三峽、山西水務(wù)、東莞水務(wù)為主的平臺型國企，占比17%，以北控水務(wù)、光大水務(wù)等為主的A方陣占比17%。

從近幾年的水環(huán)境競爭主體來(lái)看，園林類(lèi)民企在水環(huán)境領(lǐng)域從曾經(jīng)的高歌猛進(jìn)到如今落寞收場(chǎng)僅僅用了短短4到5年時(shí)間，而在這段時(shí)間內，平臺型國企有了一個(gè)顯著(zhù)的上升趨勢，A方陣則呈現下降趨勢。

村鎮污水市場(chǎng)湖南省數量和投資額均領(lǐng)先

競爭主體C/D占比最大為32%

2020年上半年村鎮污水市場(chǎng)，從成交項目建設投資額看，排名前三的省份是湖南、安徽、云南；從成交項目數量看，排名前三的省份是湖南、山東、北京。2019年9月，《湖南省鄉鎮污水處理設施建設四年行動(dòng)實(shí)施方案(2019—2022年)》提出，2020年，洞庭湖區域所有鄉鎮和湘資沅澧干流沿線(xiàn)建制鎮，以及全國重點(diǎn)鎮實(shí)現污水處理設施全覆蓋。2021年，實(shí)現全省較大規模的建制鎮(建成區常住人口5000人以上)污水處理設施全覆蓋。2022年，實(shí)現全省建制鎮污水處理設施基本覆蓋。而今年湖南鄉鎮的污水項目就出現了大幅釋放。

對村鎮污水項目按照不同投資額進(jìn)行劃分，發(fā)現1-10億元投資額區間的項目占比最大，為86%，無(wú)10億元以上項目，村鎮污水項目的平均投資額為3.5億元。

左圖是投資額在3億元以上的村鎮污水項目信息表。右圖為村鎮污水市場(chǎng)競爭主體分布圖，村鎮污水市場(chǎng)競爭主體和市政污水、水環(huán)境有明顯不同，其中C/D方陣占比32%，比重最大；其次是A方陣，占比26%；非環(huán)保工程公司，占比21%。由于村鎮污水項目既有類(lèi)似水環(huán)境的c類(lèi)項目，又有類(lèi)似市政污水（含有污水廠(chǎng)）的b類(lèi)項目，這在一定程度上使得該市場(chǎng)的C/D方陣和A方陣占比均較大。

平臺型國企和建筑型央企的市場(chǎng)份額

水務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)競爭主體除了我們非常熟悉的A、B、C、D方陣外，市場(chǎng)份額占比較大的就是平臺型國企和建筑型央企，在今年上半年，除了像長(cháng)江生態(tài)環(huán)保這樣的中央級平臺型國企外，也不斷有省級平臺公司(如江蘇省環(huán)保集團、湖南湘水集團）、市級平臺公司、縣級平臺公司相繼成立并不斷獲取項目。而在建筑型央企領(lǐng)域，在今年上半年中交、中鐵、中國電建、中國能建等都在水務(wù)市場(chǎng)分得了一杯羹。