首次官宣城市污水收集率！管網(wǎng)、污水、再生水等機會(huì )在哪兒？
2022-11-02 14:56:39
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, E20研究院結合行業(yè)數據及對行業(yè)發(fā)展趨勢的分析預判，可知：
, 1.全國及各省城市生活污水集中收集率指標首次公布，2021年城市生活污水集中收集率為68.6%，城市生活污水處理率則高達97.89%，兩個(gè)指標差值超過(guò)了29%?！笆奈濉睍r(shí)期污水收集體系仍需完善，管網(wǎng)的新建、老舊管網(wǎng)改造、雨污合流管網(wǎng)改造市場(chǎng)仍存在較大空間。
, 2.在污水處理能力方面，2021年城鎮(城市、縣城，不含建制鎮)污水處理總能力達到25816萬(wàn)立方米/日，與2020年相比增加1544萬(wàn)立方米/日，而《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發(fā)展規劃》提出“十四五”期間，新增污水處理能力2000萬(wàn)立方米/日。按此計算2022年即可完成“十四五”規劃的目標要求，但實(shí)際市場(chǎng)則相對復雜。值得注意的是，未來(lái)在污水提質(zhì)增效、合流制溢流污染控制、污水處理廠(chǎng)負荷率控制、初期雨水治理等治理需求下，污水處理設施建設需求仍會(huì )持續釋放，但“十四五”中后期會(huì )出現增速明顯放緩趨勢。
, 3.2021年城市供水生產(chǎn)能力31738萬(wàn)立方米/日，較2020年降低335萬(wàn)立方米/日，其主要原因是在于城市自建設施供水規模的減少，這會(huì )在一定程度上促進(jìn)城市公共供水設施市場(chǎng)的釋放，但增速相對有限?？h城方面，2021年縣城公共供水能力達到6017萬(wàn)立方米/日，與2020年相比增幅達到8.81%。隨著(zhù)城鄉供水一體化工程建設的推動(dòng)，規?；┧采w范圍擴大，供水設施建設市場(chǎng)將進(jìn)一步釋放。
, 4.“十三五”時(shí)期地下水供水能力以較快速度下降，2021年城市供水綜合生產(chǎn)能力中的地下水綜合生產(chǎn)能力為3903萬(wàn)立方米/日，較2020年降低1277萬(wàn)立方米/日，所占比例為12.3%，五年降低10個(gè)百分點(diǎn)?！笆奈濉皶r(shí)期地下水綜合生產(chǎn)能力減少的趨勢進(jìn)一步延續，非常規水源的利用，特別是污水資源化下再生水的市場(chǎng)或將進(jìn)一步打開(kāi)。
, 5. 再生水利用市場(chǎng)在“十四五”時(shí)期逐步釋放。在《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導意見(jiàn)》以及其“1+N”政策體系下，再生水將逐步納入城市供水體系，進(jìn)入水資源統一配置，在工業(yè)生產(chǎn)、市政雜用、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域逐步推廣，且在工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域將會(huì )加強非常規水源使用的考核權重。據住建部數據顯示，2021年城鎮(城市、縣城，不含建制鎮)再生水生產(chǎn)能力達到8131萬(wàn)立方米/日，較2020年新增1225萬(wàn)立方米/日，與此同時(shí)，再生水利用量也快速上漲，2021年城鎮再生水利用量達到176.1億立方米，增速達到19.24%，未來(lái)仍將保持較快增速。
, 更為具體的分析詳見(jiàn)《2022年中國水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報告》。
, 01 首次公布城市生活污水收集率指標，2021年為68.6%
, 2021年，住建部發(fā)布的《2021年城市建設統計年鑒》中首次公布了全國及各省城市生活污水集中收集率這一指標。從全國來(lái)看，2021年城市生活污水集中收集率達到68.6%，比上年增加3.8個(gè)百分點(diǎn)(數據來(lái)源：《2021年中國城市建設狀況統計公報》)，但值得注意的是，同期城市生活污水處理率則高達97.89%，兩個(gè)指標差值超過(guò)了29%，表明我國污水收集體系仍需完善，無(wú)論是管網(wǎng)的建設及接駁，還是針對管網(wǎng)坍陷及跑冒滴漏問(wèn)題的修復等，仍需高度重視，從而滿(mǎn)足政策上對生活污水集中收集率及污水廠(chǎng)進(jìn)水濃度的考核要求。
, 事實(shí)上，在2019年《城鎮污水處理提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案(2019—2021年)》發(fā)布后，生活污水集中收集率就受到了行業(yè)的高度關(guān)注，各省陸續發(fā)布了污水收集率及污水廠(chǎng)進(jìn)水濃度的指標性要求，管網(wǎng)的建設及修復市場(chǎng)也在快速釋放?！笆奈濉睍r(shí)期該市場(chǎng)仍是行業(yè)重點(diǎn)。據住建部數據顯示，2021年城市新增污水管網(wǎng)長(cháng)度3.37萬(wàn)公里，與2020年同期相比增幅達到9.2%。
, 具體到省級層面，城市生活污水集中收集率與處理率之間仍存在較大差距。以?xún)烧咧罱y計，2021年城市生活污水集中收集率與處理率差值大于50%以上的省份有3個(gè)，占全國省份數量的9%；差值大于20%以上，小于50%的省份有23個(gè)，占全國省份數量的72%；差值小于20%的省份僅有6個(gè)，占全國省份數量的19%。
, “十四五”時(shí)期，伴隨著(zhù)城鎮化水平的穩步提升，以及在斷面考核、提質(zhì)增效及污水資源化的要求下，管網(wǎng)的新建、老舊管網(wǎng)改造、雨污合流管網(wǎng)改造市場(chǎng)仍存在較大空間。與此同時(shí)，考慮到水環(huán)境治理的達標要求以及污水資源化的系統規劃，污水集中與分散處理將會(huì )被統籌規劃，管網(wǎng)的布局方式亦會(huì )帶來(lái)一定的改變。但值得注意是，管網(wǎng)的建設及修復對政府財政支付壓力相對較大，且廠(chǎng)網(wǎng)一體化的商業(yè)模式仍在探索中，管網(wǎng)治理任重道遠。
, 02 超預期完成“十四五”規劃？
, 《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發(fā)展規劃》提出，“十四五”期間，新增污水處理能力2000萬(wàn)立方米/日。據住建部發(fā)布的2021年數據顯示，2021年城鎮(城市、縣城，不含建制鎮)污水處理總能力達到25816萬(wàn)立方米/日，與2020年相比增加1544萬(wàn)立方米/日，增幅達到6.36%。按此計算2022年即可完成“十四五”規劃的目標要求，但實(shí)際市場(chǎng)則相對復雜。
, 值得注意的是，在城鎮化率提升、污水提質(zhì)增效、合流制溢流污染控制、污水處理廠(chǎng)負荷率控制、初期雨水治理等治理需求下，依然會(huì )帶來(lái)污水處理設施建設需求的持續釋放，但“十四五”中后期會(huì )出現增速明顯放緩趨勢。
, 中規院(北京)規劃設計有限公司生態(tài)市政院院長(cháng)王家卓曾在E20環(huán)境平臺2022年水業(yè)戰略論壇中介紹，雖然我國城市水環(huán)境系統改善非常明顯，但由于歷史欠賬多，目前整體仍處于較為脆弱的平衡中，主要體現在冗余度不夠，抗干擾能力較差，總體韌性不足等方面。具體而言，目前我國大量污水處理廠(chǎng)仍處于高負荷運行，雨天抗干擾能力差；廠(chǎng)網(wǎng)不匹配，尤其是管網(wǎng)不能與污水處理廠(chǎng)的處理能力和空間布局相匹配等。
, 具體到污水處理廠(chǎng)建設方面，據住建部數據顯示，2021年城鎮(城市、縣城，不含建制鎮)污水處理廠(chǎng)處理能力達到24746萬(wàn)立方米/日，較2020年增長(cháng)1709萬(wàn)立方米/日，其中城市增長(cháng)1500萬(wàn)立方米/日，縣城增長(cháng)20萬(wàn)立方米/日。
, 如果從增幅來(lái)看，2021年城市、縣城污水處理廠(chǎng)處理能力的增幅分別達到7.79%和5.53%，分別高于“十三五”時(shí)期年均復合增長(cháng)率(6.5%、4.7%)。而從規模增長(cháng)量來(lái)看，2021年規模增長(cháng)量與與“十三五”時(shí)期相近(每年增長(cháng)均在1000多萬(wàn)立方米/日左右)。另外，伴隨著(zhù)規模的增長(cháng)，污水處理廠(chǎng)的數量也在快速增長(cháng)。
, 2021年城市污水處理廠(chǎng)2827座，較2020年增長(cháng)209多座，建設數量高于“十二五”、“十三五”時(shí)期的任意一年?？h城污水處理廠(chǎng)1765座，較2020年增長(cháng)57座，增幅較為穩定。
, 03 城市自建供水設施減少，縣城公共供水市場(chǎng)加速增長(cháng)
, 2021年城市供水生產(chǎn)能力31738萬(wàn)立方米/日，較2020年降低335萬(wàn)立方米/日，其中2021年城市公共供水能力28255萬(wàn)立方米/日，較2020年增長(cháng)630萬(wàn)立方米/日；2021年城市供水自建設施規模3483萬(wàn)立方米/日，較2020年降低965萬(wàn)立方米/日，降幅達到21.69%。因而，2021年城市供水生產(chǎn)能力的下降主要原因是由于城市自建設施供水規模的減少。隨著(zhù)近年來(lái)各地出臺政策推動(dòng)公共供水設施覆蓋面積，同時(shí)關(guān)停自建供水設施，這部分減少的能力可能會(huì )轉換到公共供水需求方面，而重資產(chǎn)企業(yè)也主要關(guān)注公共供水領(lǐng)域。
, 那么公共供水具體變化如何？
, 2021年城市公共供水能力為28255萬(wàn)立方米/日，較2020年增幅為2.28%，略低于“十三五”時(shí)期(年均復合增長(cháng)率3.6%)，與“十二五”時(shí)期基本持平(年均復合增長(cháng)率2.9%)。從公共供水設施負荷率來(lái)看，2021年城市公共公共負荷率61.2%，保持穩定。因此“十四五”時(shí)期城市公共供水雖仍有市場(chǎng)增量，但增速相對有限。
, 而相較于城市，縣城公共供水能力快速增長(cháng)，2021年達到6017萬(wàn)立方米/日，與2020年相比增幅達到8.81%，遠高于“十二五”和“十三五”時(shí)期。此外，隨著(zhù)城鄉供水一體化工程建設的推動(dòng)，部分省市有條件的地區以縣域為單位完善供水工程格局，無(wú)條件的地區以人口集聚的鄉鎮或行政村為中心，建設或改造萬(wàn)人工程及延伸供水管網(wǎng)，擴大規?；┧采w范圍，供水設施建設市場(chǎng)將進(jìn)一步釋放。
, 04 地下水源壓減，再生水的市場(chǎng)或將進(jìn)一步打開(kāi)
, “十三五”時(shí)期，為遏制地下水超采帶來(lái)的地下水水位下降情況，地下水供水能力以較快速度下降，2021年城市供水綜合生產(chǎn)能力中的地下水綜合生產(chǎn)能力3903萬(wàn)立方米/日，較2020年降低1277萬(wàn)立方米/日，降幅達到24.66%，同時(shí)，占比也在逐年減少，2021年城市地下水綜合生產(chǎn)能力占供水綜合生產(chǎn)能力比例12.3%，五年降低10個(gè)百分點(diǎn)。
, 究其原因，一方面因為在政策推動(dòng)下，以地下水為水源的水廠(chǎng)存在水源切換，或直接關(guān)?，F象。另一方面，由于自建設施多采用地下水供水，因而隨著(zhù)自建設施的關(guān)停，地下水綜合生產(chǎn)能力減少，而此趨勢在“十四五”時(shí)期將進(jìn)一步延續。地下水的限采必然會(huì )帶來(lái)水源替換的需求，非常規水源的利用，特別是污水資源化下再生水的市場(chǎng)或將進(jìn)一步打開(kāi)。
, 05 污水資源化政策體系下再生水利用率進(jìn)一步提高
, 在《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導意見(jiàn)》以及其“1+N”政策體系下，再生水將逐步納入城市供水體系，進(jìn)入水資源統一配置，在工業(yè)生產(chǎn)、市政雜用、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域逐步推廣，且在工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域將會(huì )加強非常規水源使用的考核權重。再生水利用市場(chǎng)在“十四五”時(shí)期逐步釋放。據住建部數據顯示，2021年城鎮(城市、縣城，不含建制鎮)再生水生產(chǎn)能力達到8131萬(wàn)立方米/日，較2020年新增1225萬(wàn)立方米/日，增幅達到17.74%，與此同時(shí)，再生水利用量也快速上漲，2021年城鎮再生水利用量達到176.1億立方米，與2020年相比增幅達到19.24%，未來(lái)仍將保持較快增速。
, 再來(lái)看一下再生水利用率這一指標，據《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導意見(jiàn)》中要求，到2025年，全國地級及以上缺水城市再生水利用率達到25%以上，京津冀地區達到35%以上，《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發(fā)展規劃》中，除上述兩大目標外，特別提出到2025年，黃河流域中下游地級及以上缺水城市力爭達到 30%。據住建部數據顯示，2021年全國城市再生水利用率達到26.77%。
, 然而，再生水利用率的統計方式是一個(gè)老生常談的問(wèn)題，目前再生水利用率的計算主要是以再生水利用量與污水處理廠(chǎng)處理量相除得出，但實(shí)際上，無(wú)論是對于再生水的利用方式或是定義，業(yè)內和相關(guān)管理部門(mén)仍存在諸多模糊之處。
, 國內對于再生水并無(wú)準確的官方定義，一些再生水回用標準中將再生水定義為：污(廢)水經(jīng)過(guò)處理后，滿(mǎn)足某種用途的水質(zhì)標準和要求，可以再次利用的水。顯然，能稱(chēng)之為再生水，達到相關(guān)的利用的水質(zhì)標準是最基本的要求。但是否真正“利用”也是關(guān)鍵，比如將污水排放簡(jiǎn)單核算成再生水的生態(tài)補水，就沒(méi)有考慮到“利用”這一要素。
, 在《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導意見(jiàn)》、《區域再生水循環(huán)利用試點(diǎn)實(shí)施方案》、《典型地區再生水利用配置試點(diǎn)方案》、《工業(yè)廢水循環(huán)利用實(shí)施方案》等政策要求下，再生水市場(chǎng)將迎來(lái)快速發(fā)展，但不能單以再生水利用率這一單指標核定市場(chǎng)空間，而需多維度考量。
, 按照政策要求，未來(lái)在重點(diǎn)排污口下游、河流入湖口、支流入干流處，將實(shí)施再生水循環(huán)利用工程，以黃河流域地級及以上城市為重點(diǎn)，在京津冀、長(cháng)江經(jīng)濟帶、黃河流域、南水北調工程沿線(xiàn)、西北干旱地區、沿海缺水地區建設污水資源化利用示范城市。同時(shí)，在典型地區選擇基礎條件較好的城市開(kāi)展再生水利用配置試點(diǎn)，形成先進(jìn)適用成熟的再生水利用配置模式。除此之外，以試點(diǎn)示范為引領(lǐng)，以先進(jìn)技術(shù)推廣應用為抓手，分類(lèi)統籌推進(jìn)工業(yè)廢水循環(huán)利用，也成為行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注方向之一。 (注：原文有刪改)
, 原標題：首次官宣城市污水收集率！管網(wǎng)、污水、再生水等機會(huì )在哪兒？
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